國開行在國際債券市場成功發行雙幣種外幣債券

9月29日,為配合國家“一帶一路”戰略,經中國人民銀行批準和國家發改委備案同意,國家開發銀行在境外市場成功同時發行10億美元債券、5億歐元債券。這是中資發行人在境外債券市場樹立的又一重要里程碑,體現了投資者對中國經濟穩步發展的信心、以及對國開行長期穩健的經營業績的肯定。

9月29日,為配合國家“一帶一路”戰略,經中國人民銀行批準和國家發改委備案同意,國家開發銀行在境外市場成功同時發行10億美元債券、5億歐元債券。這是中資發行人在境外債券市場樹立的又一重要里程碑,體現了投資者對中國經濟穩步發展的信心、以及對國開行長期穩健的經營業績的肯定。

此次境外外幣債券的成功發行是國開行闊別國際債券市場十年后再次回歸,也是發改委把外債管理體制改為備案制后的首次發行,為中資機構后續境外發行外幣債券樹立了基準。本次發行吸引了全球投資者的踴躍認購,投資者類型廣泛,尤其得到主權類投資機構的認可,其中包括主權財富基金、央行、銀行及基金和資產管理公司等,帶來了高品質的基石訂單。此次國開行采用簿記建檔方式發行2個幣種債券,其中5年期固息美元債10億美元,利率為2.5%;3年期固息歐元債5億美元,利率為0.875%。

此次交易聯席主承銷商為中國銀行、交通銀行香港分行、渣打銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、法國巴黎銀行和摩根大通。

據了解,在主管部門的大力支持下,國開行自2005年來首次發行境外外幣債券,并首次同時發行雙幣種債券,不但有利于重塑國開行境外外幣債券收益率曲線,更有利于滿足不同幣種投資者的投資需求,并向國際市場提供高品質、準主權類投資產品。此前,國開行剛剛獲得人民銀行480億美元注資。國開行作為以發債為主要融資渠道的開發性金融機構,在國內市場年發債總規模逾萬億人民幣,債券余額占國內債市約五分之一,是國內金融機構中債券發行規模最大、品種最全、創新性最高的發行人。

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