階段性機會仍然存在 后市緊抓主題投資

統計局公布的數據顯示,中國三季度GDP同比6.9%,預期6.8%,前值7.0%,創2009年一季度來最低水平。3季度及9月份的投資、消費、用電量數據也同時公布??傮w而言,國內外環境依然復雜嚴峻,經濟下行壓力仍然較大。

在這一背景下,預計四季度穩增長將進一步加碼,貨幣政策進一步寬松的預期仍然存在,財政政策的刺激力度也將加大。隨著穩增長空間的打開,穩增長預期也將進一步強化,而這無疑將對穩增長主題產生積極效應。

當前我國經濟結構化轉型正在加快,傳統行業正承受著轉型帶來的陣痛,傳統拉動經濟增長的“三駕馬車”都面臨動力不足的問題,經濟發動機引擎正在向新興產業轉變。近期密集公布上市公司三季度報表也印證了這一觀點,從三季度業績預增的行業來看,軟件服務、互聯網、智能機械等新興產業業績表現搶眼,而地產、紡織、電力等傳統行業業績表現難以令人滿意。

進入四季度,我們認為在貨幣寬松及進一步經濟刺激政策出臺預期的背景下,階段性市場機會仍將存在,新興成長行業將成為投資者最佳的選擇。在主題方面,10月十八屆五中全會將討論‘十三五’規劃,這必將引導未來股市的投資方向。除了前期受到政策大力扶持的新能源汽車以及互聯網+主題外,制造領域升級的中國制造2025、工業4.0,未來人口老齡化相關的醫療和養老,戰略新興產業領域的清潔能源、水務、環保等有望成為“十三五”持續關注的熱點。

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數據來源:東方財富Choice數據,天天基金研究中心,截至日期:2015-10-16

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