階段性機會仍然存在 后市緊抓主題投資
統計局公布的數據顯示，中國三季度GDP同比6.9%，預期6.8%，前值7.0%，創2009年一季度來最低水平。3季度及9月份的投資、消費、用電量數據也同時公布?？傮w而言，國內外環境依然復雜嚴峻，經濟下行壓力仍然較大。
在這一背景下，預計四季度穩增長將進一步加碼，貨幣政策進一步寬松的預期仍然存在，財政政策的刺激力度也將加大。隨著穩增長空間的打開，穩增長預期也將進一步強化，而這無疑將對穩增長主題產生積極效應。
當前我國經濟結構化轉型正在加快，傳統行業正承受著轉型帶來的陣痛，傳統拉動經濟增長的“三駕馬車”都面臨動力不足的問題，經濟發動機引擎正在向新興產業轉變。近期密集公布上市公司三季度報表也印證了這一觀點，從三季度業績預增的行業來看，軟件服務、互聯網、智能機械等新興產業業績表現搶眼，而地產、紡織、電力等傳統行業業績表現難以令人滿意。
進入四季度，我們認為在貨幣寬松及進一步經濟刺激政策出臺預期的背景下，階段性市場機會仍將存在，新興成長行業將成為投資者最佳的選擇。在主題方面，10月十八屆五中全會將討論‘十三五’規劃，這必將引導未來股市的投資方向。除了前期受到政策大力扶持的新能源汽車以及互聯網+主題外，制造領域升級的中國制造2025、工業4.0，未來人口老齡化相關的醫療和養老，戰略新興產業領域的清潔能源、水務、環保等有望成為“十三五”持續關注的熱點。
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