浙江金科擬29億收購手游發行商杭州哲信
9月14日,登陸A股尚不足半年的浙江金科便披露停牌公告籌劃重大資產重組,12月27日晚間,公司披露了重組預案,擬作價29億元收購杭州哲信100%股權,以移動游戲作為切入點,全面進入移動互聯網產業。
根據預案,公司擬以15.86元/股的價格發行1.28億股,同時支付8.7億元現金,合計作價29億元收購杭州哲信100%股權。同時,公司擬以15.86元/股的價格并向金科控股、王健、君煜投資、艾澤拉思、上虞硅谷發行股份募集不超過21.06億元配套資金。
資料顯示,杭州哲信成立于2010年5月,是一家依托大數據分析,從事移動休閑游戲發行運營為主的移動互聯網企業。杭州哲信發行運營了包括動作類、益智類、消除類、跑酷類、塔防類、棋牌類、捕魚類等在內的7大系列移動休閑游戲產品,累計用戶激活接近2億人次,月均用戶激活近1500萬人次,成功發行運營了狂斬酷跑、炫彩消星星鉆石版、歡樂捕魚街機版等多款移動休閑游戲。
截至2015年11月30日,杭州哲信總資產2.77億元,所有者權益2.50億元。其2013年、2014年及2015年1-11月分別實現營業收入76.77萬元、4824.30萬元和2.51億元;同期凈利潤分別為-42.14萬元、-2009.91萬元和3235.98萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-38.93萬元、1655.22萬元和9518.86萬元。
交易方承諾,杭州哲信2016年度-2018年度實現的扣除非經常性損益的凈利潤分別不低于1.7億元、2.3億元和3億元。
浙江金科表示,交易完成后,公司將以移動游戲作為切入點,全面進入移動互聯網產業,成為擁有精細化工新材料、移動游戲業務并行的雙主業上市公司。公司將通過此次交易搭建傳統產業與新興產業的多元發展格局,初步實現上市公司雙輪驅動的戰略發展目標。
因深交所需對本次重大資產重組相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。