工業互聯網核心對象-工業互聯網的核心技術

2023全球工業互聯網大會將于10月18日至20日舉行，，該大會自2019年創辦以來，已成功舉辦五屆，旨在打造成為我國規模最大、規格最高、影響最廣的工業互聯網領域國際流平臺。屆時，工信部將發布最新成果，包括《5G工廠名錄》和《工業互聯網創新發展報告（2023）》。

工業互聯網的各個環節數字化程度不同，AI等顛覆性技術在應用端落地難度也存在較大差異。工業視覺、工業質檢和工業互聯網平臺有望率先受益。

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工業視覺在工業領域有多種應用場景，包括缺陷監測、視覺分揀、物流分包、拆碼垛和工業上料等。采用工業視覺技術可以減少人工干預，提高準確率，降低錯誤率。

在全產業鏈中，上游的軟件與核心零部件是工業視覺系統的核心，光學系統、鏡頭、相機、圖像處理及算法和軟件部分占據了機器視覺系統價值的高比例。

光源是機器視覺系統中至關重要的部件之一，其主要作用包括照亮目標、突出特征，形成有利于圖像處理的效果，克服環境光干擾，保證圖像穩定性，以及用作測量的工具或參照物。

在軟件算法方面，工業機器視覺系統及解決方案集成國際機器視覺市場的高端市場主要被美國、德國和日本等品牌占據?？的鸵暫突魇孔鳛槿驒C器視覺行業的兩大巨頭，壟斷了近50%的全球市場份額。

整體市場格局方面，高端市場由國外廠商主導，而國內市場國產替代需求巨大。因此，掌握核心上游核心部件與軟件算法設計能力的廠商，能實現核心零部件國產替代，同時有能力向中游拓展為系統集成商的核心部件設計制造商值得關注。

國內主要參與廠商包括?？低?、大華股份、奧普特、奧普光電、凌云光、奧比中光、北京君正、精測電子、天準科技、矩子科技、大恒科技等。這些公司在機器視覺系統的各個方面都有著一定的技術和市場優勢。

工業視覺產業鏈全景圖：

資料來源：奧普特、各公司官網

當前AI工業質檢領域存在場景碎片化的特點，廠商們都在努力尋找具有自身優勢的細分行業場景。

在工業視覺檢測領域，主要包括四類公司：傳統AOI公司、傳統視覺硬件公司、AI視覺檢測軟件公司和AI平臺創新企業。領先的AI質檢創企具有以下相似特征：

• 掌握應用型小樣本AI算法能力，能夠真正解決質檢難題；
• 在積累工程交付能力的同時，具備模型抽象能力；
• 在垂直場景不斷迭代算法平臺進行場景間的遷移。

在獨立的第三方AI廠商中，商湯的收入規模最高，主要聚焦在to G領域；云從科技和第四范式更多聚焦在金融領域；傳統行業巨頭如?？低曉诠I智能機器人領域發展迅速，而傳統工業視覺領域Keyence和Cognex是龍頭企業。

根據IDC的報告，工業質檢行業的前五大廠商分別為百度智能云、創新奇智、騰訊云、華為和阿丘科技，先發布局廠商還包括科遠智慧等。其中，創新奇智具備國產替代的潛在競爭優勢；而以公有AI云為代表的百度智能云和華為云，發力AI云平臺效應，收入規模較大，特別是百度智能云，其在IDC發布的2020年工業質檢市場份額報告中排名第一，創新奇智緊隨其后。

整體來看，工業質檢行業處于發展期，市場集中度不高。中長期來看，隨著市場逐步分化和應用成熟度的提高，擁有領先AI技術應用的廠商市場份額有望持續擴大。

工業互聯網平臺的核心作用是采集海量工業數據，并提供數據存儲、管理、呈現、分析、建模及應用開發環境。它匯聚了制造業企業及第三方開發者，共同開發出覆蓋產品全生命周期的工業APP應用，有效提升了工業生產經營效率。此外，該平臺還匯聚了算力、數據、算法及各類應用場景的AI全要素，這使得它有望成為工業AI融合應用的最佳入口。

工業互聯網平臺架構：

資料來源：華為工業互聯網白皮書

從市場格局的角度來看，到目前為止，已有297萬家平臺服務企業、142萬臺工業設備連接、2.2萬個工業APP和2476個工業機理模型聚集在一起，合作伙伴數量也達到了6600家，顯示出一定規模效應。

華為、阿里巴巴、百度、用友、樹根互聯等企業已在市場上取得相對領先地位，但領先優勢并不突出，與其它后續廠商之間的差距并不顯著。

工業互聯網平臺及解決方案市場份額圖示：

整體而言，工業互聯網市場仍處于較為碎片化的狀態。由于各行業需求差異較大，廠商產品標準化程度不高，業務規?；艿揭欢ㄏ拗?，收入也較難形成顯著的差距。

此外，工業互聯網市場的碎片化還表現在客戶群體的多樣性上。不同的行業、地區和企業在工業互聯網應用需求和應用場景上存在較大差異，這使得廠商需要不斷優化和定制產品和服務，以滿足客戶的個性化需求。這也進一步加劇了市場的競爭和不確定性，給廠商帶來了一定的挑戰。

隨著技術的發展和市場的逐步成熟，工業互聯網市場有望實現進一步的整合和發展，以適應市場的不斷變化和需求增長。在新型工業化和AI浪潮的大背景下，工業互聯網市場有望迎來新一輪發展機遇。

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