工業綠色發展規劃實施指南-工業綠色發展規劃2021
一、行業相關定義
綠色電力（GreenPower）是指利用特定的發電設備，如風機、太陽能光伏電池等，將風能、太陽能等可再生的能源轉化成電能。
二、行業發展歷程回顧
綠色電力是以低碳發展為目標，利用風能、太陽能、地熱能、生物質能等可再生能源，依靠先進的能源技術和特定設備所生產的電力。1993年，美國啟動了第一個綠色電力項目，隨后歐洲也開始積極結合本國能源稟賦結構部署電力綠色發展。隨著《巴黎協定》的簽署實施，在全球能源轉型的大背景下，為實現經濟可持續發展，應對能源短缺、氣候變化、金融危機等問題，世界各國積極探索發展綠色能源及電力。2020年9月22日，我國提出二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和（以下簡稱“‘雙碳’目標”）?！半p碳”目標的提出進一步推動了我國能源革命和電力轉型的歷史進程。2021年12月，工信部印發《“十四五”工業綠色發展規劃》，提出加快能源消費低碳化轉型。我國一直重視綠色發展問題，綠色電力發展是解決環境污染問題、實現“雙碳”目標的根本之策。
近年來，隨著新能源補貼逐步退坡，完善電力交易市場，尤其是建立健全新能源電力市場交易機制的呼聲愈發強烈。2021年9月，中國正式啟動綠電交易試點，由國家電網公司、南方電網公司開展試點交易。此前，僅有京津冀、浙、滇、粵等地開展了零星的試點，本次試點啟動后全國有17個省份、259家市場主體參與其中。綠電交易是在現有中長期交易框架下設立的獨立交易品種。綠電交易可以引導有綠電需求的企業直接與綠電發電企業進行交易，相應地，綠電也能夠在電力市場、電度中獲得組織、安排、執行和結算方面的優先權。以綠電交易為路徑，風、光電項目可以直接參與電力市場，一方面，可以體現綠電的環境價值，產生的收益還可以進一步推動綠色能源的可持續發展;另一方面，讓有意愿承擔更多社會責任的用戶也能夠擁有更多元、暢通的交易渠道，建立更加完善的市場機制。
2022年2月，南方電網開始實施《南方區域綠色電力交易規則(試行)》，5月份，《北京電力交易中心綠色電力交易實施細則》正式發布。經過幾個月的試點，截至2022年3月，參與綠電交易的市場主體超過1600家。綠電交易量逐步提高，2022年前4個月累計交易量38.1億kW·h，4月份單月交易量達到15.1億kW·h。雖然從總體占比看，綠電交易量僅占總電力交易量的0.3%，但是隨著“雙碳”目標加速實現，其增長趨勢將長期保持。
三、行業市場發展現狀
1、市場規模
根據觀研報告網發布的《中國綠色電力行業發展趨勢分析與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，電力工業是支撐國民經濟和社會發展的基礎性產業和公用事業,隨著我國國民經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高,對電力的依賴程度也越來越高。國際上對于綠色電力的發展也越來越重視，風力發電和太陽能光伏發電已經在全球范圍內得到了廣泛的應用，我國綠色電力也取得了長足的進步，2022年初，國家發改委、工信部、住建部、商務部等部門研究制定了《促進綠色消費實施方案》。方案指出：進一步激發全社會綠色電力消費潛力,鼓勵行業龍頭企業、大型國有企業、跨國公司等消費綠色電力，發揮示范帶動作用，推動外向型企業較多、經濟承受能力較強的地區逐步提升綠色電力消費比例。隨后，國家電網、南方電網陸續發布綠電交易細則，我國綠色電力交易逐步完善，交易規模也快速增長。
2021年9月，中國正式啟動綠電交易試點，由國家電網公司、南方電網公司開展試點交易，2022年，全年核發綠證2060萬個，對應電量206億千瓦時，較2021年增長135%；交易數量達到969萬個，對應電量96.9億千瓦時，較2021年增長15.8倍。2023年一季度我國綠色電力交易量為61億千瓦時，綠色電力交易規模約為31.48億元。
資料來源：觀研報告網
2、供應規模
2022年，我國電力總發電量達到88487.1億kW·h，與2002年相比，年均增速為9%。其中，綠色電力發電量從2002年的3020億kW·h增長至25421億kW·h，占比持續增加，2023年一季度達到了4727億kW·h。
資料來源：觀研報告網
注：由于生物質發電等占比較低，本報告綠色電力僅統計風電、水電以及太陽能發電。
3、需求規模
著我國經濟的高速發展，電力需求增加，截至2022年，我國電力總裝機容量58.72億千瓦，累計發電量39019.9億千瓦時， 2022年，全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。由于新能源的推廣、電網建設不斷發展、社會用電量增加和火電機組智能運行方面的推動，未來中國電力行業的需求將持續上升，電力企業應加快發電節能技術的更新換代，優化裝備配置結構，進一步提升新能源的發電保障能力，從而保持我國電力行業的持續發展。
資料來源：觀研報告網
四、行業細分市場分析
1、太陽能發電
截至2022年底，全國太陽能發電裝機容量為3.93億千瓦。如今站上4億千瓦新臺階，與水電裝機容量已十分接近，4.1億千瓦的裝機相當于18個三峽電站的總裝機容量。根據2023年全國能源工作會議，2023年太陽能發電裝機規模將達到4.9億千瓦左右。電力投資完成情況方面，2023年1至2月份，全國主要發電企業電源工程完成投資676億元，同比增長43.6%。其中，太陽能發電283億元，同比增長近200%。隨著太陽能并網發電規模不斷增長，太陽能綠電市場化交易電量也不斷增長，其綠色電力交易規模也不斷增長，2022年太陽能綠色電力交易規模達到了5.19億元左右，預計2023年將超過44億元。
資料來源：觀研報告網
2、風電
2022年年度電力交易方案中，多個省份納入風光市場化交易。2022年，江蘇和廣東系首次將風光市場化交易納入年度交易，江蘇省/廣東省綠電年度市場化交易電量成交9.24/6.8億千瓦時，均僅占江蘇省/廣東省市場化年度交易電量的0.3%，成交價江蘇省/廣東省較基準電價上浮18.4%/13.5%。從江蘇/廣東交易結果可以看出，沿海省份風光市場化交易體量較小，但交易電價較高。
資料來源：觀研報告網
五、行業競爭格局分析
根據我國規定的綠色電力交易規則中，綠色電力在電力交易市場中享有優先權，在安排、執行、結算這一系列步驟中享有優先處理的權利，相較于其他傳統能源的競爭中，綠色電力的競爭格局目前發展呈現良好的局面。
國內綠色電力市場的發展不斷吸引新的企業資本進入市場，傳統能源企業加速布局綠色電力市場，如國內無煙煤龍頭企業華陽股份先后布局光伏、飛輪儲能、鈉電池三大產業，建投能源通過參股建昊公司加速進入光伏發電領域并全資設立冀能新能源公司推進內蒙古自治區綠色電力項目開發，京能電力宣布投資建設“岱海150萬千瓦基地項目”等，不斷推動我國綠色電力產業市場發展的同時，行業市場競爭持續加劇。
按企業綠色電力累計裝機總量情況，我國綠色電力市場企業競爭可大致分為三個梯隊，第一梯隊包括華能國際、龍源電力、三峽能源、國電電力等可再生能源累計裝機總量達2000萬千瓦以上的企業，第二梯隊包括大唐發電、華潤電力、中國電力、大唐新能源、上海電力等可再生能源累計裝機總量在1000萬千瓦到2000萬千瓦的企業，第三梯隊包括京能可再生能源、中廣核新能源、湖南發展等可再生能源累計裝機總量小于1000萬千瓦的企業。
資料來源：觀研報告網（WWTQ）
